Kenvue presentará el formulario S

SKILLMAN, Nueva Jersey, 24 de julio de 2023--(BUSINESS WIRE)--Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue") anunció que tiene la intención de presentar hoy una Declaración de registro del formulario S-4 ante la Comisión de Bolsa y Valores ( la "SEC") en relación con la oferta propuesta de Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) para intercambiar hasta 1.533.830.450 acciones ordinarias de Kenvue que posee, que representan el 80,1 % del total de acciones en circulación de las acciones ordinarias de Kenvue, por acciones en circulación de Johnson & Johnson acciones ordinarias. En la oferta de canje, los accionistas de Johnson & Johnson tendrán la oportunidad de intercambiar todas, algunas o ninguna de sus acciones ordinarias de Johnson & Johnson por acciones ordinarias de Kenvue, sujeto a los términos de la oferta.

Johnson & Johnson actualmente posee aproximadamente el 89,6% del total de acciones ordinarias en circulación de Kenvue. Si se realiza la oferta de intercambio (incluidas todas las transacciones relacionadas), Johnson & Johnson ya no será el accionista mayoritario de Kenvue y Kenvue operará como una empresa separada y totalmente independiente.

"Esta presentación marca un hito importante en el camino de Kenvue hacia convertirse en una empresa totalmente independiente", afirma Thibaut Mongon, director ejecutivo y director de Kenvue. "Como la empresa de salud de consumo más grande del mundo por ingresos, tenemos una visión clara, un modelo operativo ágil, fundamentos sólidos y un propósito inspirador: ayudar a las personas a darse cuenta del extraordinario poder del cuidado diario".

Este anuncio tiene fines informativos únicamente y no es una oferta de venta ni una oferta de compra de valores, ni una recomendación sobre si los inversores deberían participar en la oferta de canje. La oferta se realiza únicamente mediante el prospecto al que se hace referencia a continuación.

Acerca de Kenvue

Kenvue es la mayor empresa del mundo dedicada exclusivamente a la salud del consumidor por ingresos. Basadas en más de un siglo de herencia, nuestras marcas icónicas, incluidas Aveeno®, las vendas adhesivas de marca BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® y Tylenol®, están respaldadas científicamente y recomendadas por profesionales de la salud de todo el mundo. . En Kenvue, creemos en el extraordinario poder del cuidado diario y nuestros equipos trabajan todos los días para poner ese poder en manos de los consumidores y ganarse un lugar en sus corazones y hogares.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene ciertas declaraciones sobre Johnson & Johnson y Kenvue que son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en expectativas y suposiciones actuales con respecto a los respectivos negocios, la economía y otras condiciones futuras de Johnson & Johnson y Kenvue. Además, las declaraciones prospectivas contenidas en esta comunicación pueden incluir declaraciones sobre los efectos esperados de la oferta de intercambio en Johnson & Johnson y Kenvue, el momento previsto y los beneficios de la oferta de intercambio, los resultados financieros previstos de Johnson & Johnson y Kenvue, y todas las demás declaraciones en esta comunicación que no sean hechos históricos.

Debido a que las declaraciones prospectivas se relacionan con el futuro, por su naturaleza, están sujetas a incertidumbres, riesgos y cambios inherentes en circunstancias que son difíciles de predecir y se detallan con mayor detalle en los respectivos informes periódicos de Johnson & Johnson y Kenvue presentados de vez en cuando. ante la SEC, la Declaración de Registro mencionada a continuación, incluido el Prospecto que forma parte del mismo, el Anexo TO y otros documentos de oferta de intercambio presentados por Johnson & Johnson o Kenvue, según corresponda, ante la SEC. Tales incertidumbres, riesgos y cambios en las circunstancias podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en este documento se realizan a partir de la fecha del presente, y ni Johnson & Johnson ni Kenvue asumen ninguna obligación de actualizar públicamente dichas declaraciones para reflejar eventos o circunstancias posteriores, excepto en la medida requerida por las leyes de valores aplicables. Los inversores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas.

Información adicional y dónde encontrarla

Esta comunicación tiene fines informativos únicamente y no es una oferta de venta o intercambio, una solicitud de oferta para comprar o intercambiar valores ni una recomendación sobre si los inversores deben participar en la oferta de intercambio. Si comienza la oferta de intercambio, Kenvue presentará ante la SEC una declaración de registro en el Formulario S-4 (la "Declaración de registro") que incluirá un Prospecto. No se pueden garantizar que Johnson & Johnson comenzará la oferta de intercambio en los términos descritos en este documento o en absoluto. La oferta de canje será realizada únicamente por el Folleto. El Prospecto contendrá información importante sobre la oferta de canje, Johnson & Johnson, Kenvue y asuntos relacionados, y Johnson & Johnson entregará el Prospecto a los tenedores de acciones ordinarias de Johnson & Johnson. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TENEDORES DE VALORES A LEER EL FOLLETO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE PRESENTADO ANTE LA SEC, CUANDO ESTÉ DISPONIBLE Y ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DE INVERSIÓN, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Ninguno de Johnson & Johnson, Kenvue ni ninguno de sus respectivos directores o funcionarios ni los gerentes de distribuidores designados con respecto a la oferta de intercambio hacen ninguna recomendación sobre si usted debe participar en la oferta de intercambio.

Johnson & Johnson presentará ante la SEC un Anexo TO, que contendrá información importante sobre la oferta de intercambio.

Los titulares de acciones ordinarias de Johnson & Johnson pueden obtener copias del Folleto, la Declaración de registro, el Anexo TO y otros documentos relacionados, y cualquier otra información que Johnson & Johnson y Kenvue presenten electrónicamente ante la SEC de forma gratuita en el sitio web de la SEC en http //www.sec.gov. Los titulares de acciones ordinarias de Johnson & Johnson también podrán obtener una copia del Folleto haciendo clic en el enlace correspondiente en http://www.JNJSeparation.com.

Johnson & Johnson ha contratado a Georgeson LLC como agente de información para la oferta de intercambio. Para obtener copias del Prospecto de la oferta de canje y documentos relacionados, o si tiene preguntas sobre los términos de la oferta de canje o cómo participar, puede comunicarse con el agente de información al 1-866-695-6074 (llamada gratuita para accionistas, bancos y corredores) o +1-781-575-2137 (todos los demás fuera de Estados Unidos).

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Contactos

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